(보고서 요약본) 2021.10.05
보고서 요약본 2021.10.05
* 삼성전자
KB증권 박주영, 김동원 등
투자의견: 매수
목표주가: 105,000
전일수정주가: 73,200
견조한 실적 변동성 완화 예상
- 3분기 추정 영업이익 161조원 +30% yoy
- 과거와 달리 실적 변동성 완화 초점 둘 때
현대차증권 노근창, 박준영
투자의견: 매수
목표주가: 100,000
전일수정주가: 73,200
이익의 질이 변하는 초기 국면
- 중국의 전력난이 메모리 반도체 공급에도 부정적인 영향을 주면서 이번 달 DDR4 제품 가격 협상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임
- 이익의 질이 변하는 초기 구간 진입
* 한화솔루션
키움증권 이동욱, 권준수
투자의견: 매수
목표주가: 80,000 (목표주가 상향)
전일수정주가: 42,950
가성소다 가격, 연초 대비 95% 상승
- 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망
- 가성소다, 국내 1위 시장 점유율 보유
- 수소/CNG 용 고압탱크 시장 공략 본격화
* HMM
대신증권 양지환
투자의견: 매수
목표주가: 48,000 (목표주가 하향)
전일수정주가: 31,800
이것저것 고려해도 싸다
- 컨테이너선사 주가 조정 요인에 대한 우리의 견해
- 중국 전력난 12월~3월이면 해소될 가능성 높아
* 한국전력
신영증권 권덕민
투자의견: 매수 (신규)
목표주가: 32,000 (신규)
전일수정주가: 23,450
모든 준비는 끝났다
- 판매와 발전을 모두 담당하고 있는 한국전력
- 좋아질 일만 남았다
* LG디스플레이
하이투자증권 정원석
투자의견: 매수
목표주가: 25,500 (목표주가 하향)
전일수정주가: 18,500
추세적인 주가 상승 여력 제한적
- LCD TV 수요 감소와 가파른 패널 가격 하락세로 3분기 실적 부진 예상
- LCD TV 패널 업황 둔화로 당분간 주가 상승 모멘텀 부재
* KG이니시스
하나금융투자 최재호, 최원준
투자의견: 매수
목표주가: 31,500 (목표주가 상향)
전일수정주가: 17,300
3분기 프리뷰: 창사 이래 최대 분기 실적 전망
- 3분기 프리뷰: 매출액 2545억원, 영업이익 277억원 전망
- 2021년 매출액 1조원, 영업이익 1132억원 전망