(보고서 요약본) 2021.10.13
보고서 요약본 2021.10/13
* CJ ENM
신영증권 신수연
투자의견: 매수
목표주가: 240,000 (목표주가 상향)
전일주가: 168,500
TV와 tiving 모두 원활
- 콘텐츠 맛집의 저력
- 앞으로 더 커질 Tiving 의 가치
* CJ ENM
흥국증권 황성진
투자의견: 매수
목표주가: 240,000 (목표주가 상향)
전일주가: 168,500
컨텐츠 경쟁력 강화와 티빙의 성장
- 미디어 경쟁력 강화에 힘입어 3분기 호실적 저남ㅇ
- 티빙의 가파른 성장세에 주목
* LG전자
키움증권 김지산
투자의견: 매수
목표주가: 180,000 (목표주가 하향)
전일주가: 124,000
발목 잡은 충당금, 모멘텀 모색 구간
- GM Bolt 충당금 대규모 반영, 가전과 TV 는 여전히 선전
-주가 바닥 다지는 과정, 긍정적인 모멘텀 찾기
* LG전자
NH투자증권 주민우, 하늘
투자의견: 매수
목표주가: 185,000 (목표주가 하향)
전일주가: 124,000
3분기 장정 실적 코멘트
- 주가 저점 근접
- 리콜 비용 반영에 따른 컨센서스 하회
* 만도
하나금융투자 송선재, 안영준
투자의견: 매수
목표주가: 73,000 (목표주가 하향)
전일주가: 58,700
3분기 하회할 전망, 전기차 모델향 공급 증가를 기대
- 3분기 프리뷰: 영업이익률 4.1% 전망
- 4분기 이후 전기차 업체들향 공급 증가
* 신세계인터내셔날
KTB투자증권 배송이
투자의견: 매수
목표주가: 230,000 (목표주가 하향)
전일주가: 164,000
체질 개선과 성과 속도 조절 필요
- 3분기 매출액 3,566억원 (yoy +7%), 영업이익 168억원 (yoy +141%) 으로 시장 기대치 하회 예상
- 해당 부문들의 체질개선 성과에 대해 속도 조절 필요해 보임
- 다만 화장품 신사업 스위스팩션은 순조롭게 확장 중이며, 3분기 티몰 플래그십/주요도시 5성급 호델스파, 4분기 하이난면세 입점, 해외 패선 추세적 강세 유효, 주가 급락으로 인해 밸류에이션도 부담 없음