(보고서 요약본) 2021.09/10 각 부문별 산업 리포트 요약

2021.09/10 각 부문별 산업 리포트 요약

 

 

* 우주항공과 국방

- 향후 5변간 총 315.2조원 투자 계획예정이나, 국가개정운용계획 상 국방예산은 이보다 적게 편성

- 개발 확보 예정인 주요 전력과 제도 변화 등으로 국내 방산기업의 수혜 커질 것으로 전망

 

 

 

 

* 건설

 

 

 

 

* 조선

 

 

 

 

 

* 자동차

- 도요타, 전기차 동력기관의 변화로 인식

- 하이브리드로 축적된 기술력 강조

- 전기차 판매목표 2030년 15%

- 중국 소매판매: 승용차 -15%, 상용차 -14% (yoy)

- 점유율: GM/테슬라/BYD 상승 vs 폭스바겐/지리기차 하락

- 반도체 부족은 9월말 완화 전망, 전기차 비중 확대는 지속

 

 

 

 

* 화장품

- 중국 화장품 소매판매 지표 둔화, 하반기 중국 현지 화장품 소비 업황은 상반기비 둔화가 불가피

- 중국 Exposure 성장 둔화 우려로 섹터 주가 센티먼트 약화 흐름 당분간 지속될 것

 

 

 

* 식품, 제약, 은행

- 대출 가산금리 확대 전망

- 인터넷은행에 의한 대출금리 경쟁 없을 전망

 

 

 

 

 

* 기타 금융

- 기업별 Top/Bottom 주가 수익률 및 일간 순매수

- 시중 금리 추이

- 주요국 금리 추이

 

 

 

 

*손해 보험

- 자동차 손해율 전월 대비 개선

- 신계약 매출은 소폭 감소한 것으로 추정

- 삼성화재와 DB손해보험 최선호

 

 

 

 

* IT서비스

- 애플카 부품 공급망, 윤확 드러날 듯

- 3~4년 후 애플카 공개될 전망

- 검증된 아이폰 부품 공급망 적극 활용 예상

 

 

 

 

 

* 소프트웨어

- 규제 리스크를 피해서

- 국내: 국내에도 부는 규제 바람

- 미국: 광고 시장이 뜨겁다

- 중국: 규제에도 건재한 이커머스

 

 

 

 

* 핸드셋

- 프리미엄 소비자 기반 충분한 아이폰13의 판매 호조 전망

- 카메라, 디스플레이, AP 모두 향후 2~3년간 재료비 증가 요소 충분, 프리미엄 중심의 ASP 상승 트랜드 전망

 

 

 

 

* 전자장비와 기기

- 규제 리스크를 피해서

 

 

 

 

* 디스플레티 패널

- 7월 패널 출하 전월과 비슷한 수준

- 7월 OLED TV 출하 44.1% 감소 (mom)

- 7월 OLED Mobile 출하 13.0% 증가 (mom)

- 8월 TV 패널 가격 전 제품 하락

- 7월 TV 패널 안정적 재고 수준 유지

 

 

 

 

* 무선통신 서비스

- 애플 9/14 아이폰13 공개 및 9/24 출시 예정, 10월 초엔 국내 도입 유력해 9~11월 국내 5G 순증 가입자수 급증 예상

- 6~7월 월별 5G 가입자 순증 폭 60만명대 기록, 하지만 8월 이후엔 5G 순증 가입자 확대 양상, 하반기 월평균 5G 가입자 100만명 상회할 듯

- 이번주 통신업종 수익률은 KOSPI 대비 0.9% 하회, KOSPI 대비 SKT 2.3%p 하회, KT 1.0%p 하회, LGU+ 1.4%p 하회

 

 

 

 

* 방송과 엔터테인먼트

- 하이브, JYP, 카카오 3인방이 이끈 8월 시장: 총 566만장(yoy +120%) 으로 초고성장 유지

- 8월 음원시장은 에스엠, 하이브, YG가 top3 차지

- 깜짝 판매량의 8월에 블핑/NCT 컴백의 9월이 더해지며 3분기 1700만장 (yoy +84%) 전망

 

 

 

 

 

* 양방향 미티어와 서비스

 

 

 

 

 

 

* 복합유틸리티

- 수소모빌리티+쇼 참관을 통해 확인한 4가지 방향

- 수소저장용기, PEM 수전해, 연료전기의 가격 하락이 빠르게 나타날 전망

- 미국 고용시장 비밀 및 연준 통화정책 전망

- 높아진 연료비와 유예된 인상요인 감안 시 전기요금 인상 가능성 존재

- 4분기 전기요금 인상이 이뤄지더라도 연료비 상승분을 상쇄하기는 어려울 전망

- 중국 2060 탄소중립 이루는데 2경 4000조원 필요

- 울산시, 해상풍력기억 공급망 구축장비 국산화 추진

- 너도나도 가스사업, 발전공기업 LNG 터미널 사업 진출 러시

 

 

 

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