(보고서 요약본) 2021.09/13 각 부문별 산업 리포트 요약

2021.09/13 각 부문별 산업 리포트 요약

 

 

 

* IT서비스

 

- IT H/W 투자 전략

- 산업별 전망

- 국내 기업 커버리지 valuation

 

 

 

 

 

 

* 건강관리업체 및 서비스

 

 

- 보툴리눔톡신 (HS code: 3002.90.3090)

- 임플란트 (HS Code: 9021.29.0000)

- 진단키드 등 (HS Code: 3822.00.1020)

- 미생물 (Nucleosides 포함 - mRNA 완료) (HS Code: 3821.00.0000)

 

- COVID19는 수많은 이해 관계자간 대립으로 답변 상태에 있던 의료시스템의 디지털 전환을 사회적/정책적 의제로 부상시키는 계기로 작용하고 있음

- 미국도 디지털 헬스케어 산업은 아직 초기 태동기, 관련 기업들 신생 기업이 다수이며 실적, 성과도 미미

- 국내는 원격진료, 처방의약품 택배, 개인 의료정보 활용 등에 대한 제도적 규제 완화가 아직은 미온적으로 미국에서 활성화되어 있는 D2C 분야 디지털 헬스케어 사업 전개에 있어 제약 요인 존재

 

- Summary & Focus Chart

- 의료 영상 진단에 AI 활용 니즈 확대

- AI 의료기기의 상용화 과정

 

 

 

 

 

* 건설

 

- 9/7 사우디 아람코 나맛 (Namaat) 프로젝트 발표

- 국내기업 (현대건설, 삼성엔지너이링)의 수혜: 장기 Captive 마켓의 개화

 

 

- IMM 사모펀드, 전략적 투자자로 롯데쇼핑 선택

- 안정을 택한 한샘, 그렇다면 얼마나 확장할 것인가

 

 

 

 

 

 

* 게임엔터테인먼트

 

- 상반기 실적 부진했던 가운데 대내외 이슈로 변동성 확대구간

- 국내 게임순위 동향: 오딘의 강세 지속, 엔씨소프트의 부진

- 신작게임 라인업: 검은사막 모바일 중국, 배틀그라운드: 뉴스테이트 출시에 대한 높은 기대감

 

 

 

 

 

* 기계

 

 

 

 

 

 

* 디스플레이패널

- 패널: 패널 메이커 부진 지속

- 소재 및 장비: Top picks: PI첨단소재, 이녹스첨단소재

 

 

 

 

 

* 무선통신서비스

 

 

 

 

 

 

 

 

* 반도체와 반도체장비

 

- 세트 수요 둔화로 영향 반영된 실적, 파운드리/후공정은 여전히 좋음

- 반도체: 업종별로 상이한 분위기

 

- 주간 수익률은 코스피 -2.4%, 코스닥 -1.5% KRX 반도체 -2.6%, 미국 반도체 -0.5%, 대만 반도체 -0.4%, 중국 반도체 +4.2% 기록

- 한국 반도체 업종이 유난히 부진. PC DRAM 현물가격 하락이 멈추지 않아 메모리 업종 소외

- 중소형주에서는 일부 종목 선방

 

- 비메모리 반도체 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기 성수기 효과 발현되리라 예상

- 아이폰 조립업체인 Foxconn 의 8월 매출액은 전월 대비 4.3% 감소했으나 신규 아이폰의 9월 출시 예정임을 감안 시 9월부터 매출액 증가하리라 전망

 

 

 

 

 

* 방송과 엔터테인먼트

 

 

 

- 엔터+플랫폼, 경계가 허물어지고 있다

- 디지털 컨텐츠 확장: K-POP 부터 미디어, 웹툰까지

 

 

 

 

* 복합유틸리티

 

- 7월 전력판매량 yoy +9.3%, 전력판매금액 yoy +7.0%

- 7월 전력수요 증가로 구입전력량과 구입전력비 급증

- 전력구입단가 상승세는 하반기 꾸준히 지속될 전망

 

- 수소 모빌리티+쇼: 그룹사들의 수소 청사진 공유의 장

- 수소 사회에서 한국의 위치는?

- 수소 산업 투자 전략 및 Top pick

 

 

 

 

 

* 부동산

 

- 전국 아파트 매매가격 변동률 전주 +0.31% 대비 소폭 하락한 +0.30% 기록

- 서울 아파트 매매가격 상승률 전주와 동일한 +0.21% 기록

- 수도권 아파트 전세가격 승승률 +0.25%(전주 +0.25%) 기록, 서울 +0.17%(전주 +0.17%) 기록

 

- 매매시장: 수도권 중심의 전국 아파트 상승폭 확대

- 전세시장: 계절적 비수기임에도 안정적 상승세

 

- 리테일러들의 점포 매각

- 미국 리즈의 유상증자

 

 

 

 

 

* 석유와 가스

 

 

- 석유화학: 중국 환경규제와 석탄/천연가스 강세의 나비효과

- 정유: 정제마진 연중 최대치 경신과 중국 8월 석유제품 순수출 급감

 

 

 

* 섬유, 의류, 신발, 호화품

 

 

- 의류/신발 OEM 주가 상승 배경, 지금 상황은 2021년 연초와 매우 유사

- 대만 OEM 기업들의 주가도 이미 회복 시작

 

 

 

 

 

* 식품

 

 

 

 

 

 

- 하이트진로 중국 수출 소주, 올해 100만 상자 돌파

- 우윳값 10월 인상 유력, 인상폭 내부 검토 중

- 국내 생산 저스트에그 활용 제품 PB 서 판매, 액상은 올해 안

 

 

 

 

 

 

* 양방향미디어와 서비스

 

 

 

 

 

 

 

* 에너지장비 및 서비스

 

- 허리케인 여파로 원유 생산량 재차 1,000만 b/d 하회

- OPEC+, 감산 완화 정책 시행 지속

- 미국 원유재고가 반등할 이유가 더 많다

 

- 아시아 LNG 10월물 스팟 가격 $20.10/mmbtu 로 상승

- 공급 부족 속 유럽 내 경쟁 심화로 LNG 현물 가격 상승

- 동절기용 재고 확보 가속화되어 LNG 가격 상승 전망

 

 

 

 

* 운송인프라

 

 

 

- 운송 산업

- 해상운송

- 기업분석

 

 

 

 

* 은행

 

- 9월, 10월 금융위원회는 5대 금융지주 회정단과의 간담회를 통해 금융정책감독의 기본원칙으로 금융회사의 창의와 자율을 존중하는 시장 친화적 정책, 감독을 제시

- 금융당국이 신용 팽창으로 인한 주택시장버블의 심각성을 인지하고 있으며, 기존 방식으로는 급증하는 대출과 이에 따른 부동산 가격 급등 현상을 제어하기 어렵다고 판단한다는 점

- 금융 정책 방향도 금융 혁신과 같은 소비자 편익과 일자리 창출에서 금융 안정, 소비자 보호 중심으로 수정될 수 밖에 없다

 

 

 

 

 

 

 

 

* 자동차

 

 

 

- 지속되는 반도체 공급차질, 9부 능선을 지나고 있다

- 반도체 공급차질 장기화에 대한 시각은 대부분 배터리시스템을 의미

- 수소 슈퍼위크: ROE 개선에는 중릭적, 단기적 시각은 결국 EV 증가가 핵심

- 목표주가 유지, 저평가 구간, 주가는 급락한 반면 펀더멘탈은 변화 없음

 

 

 

* 전자장비와 기기

 

- Car: 애플 자체 자동차 연구소 재가동

- Cell: BMW 배터리 추가 발주, 도요타 배터리 추가 투자 발표

- Material/Equipment: 2024년 물량 수주 시작

 

 

- 전월에 이어 IT 수요 둔화 현상이 나타나

 

 

 

 

* 제약

 

- Summary / Focus Chart

- 신약 개발 과정에서 AI를 활용하려는 니즈 확대

- AI 신약 개발 출현 과정

 

 

 

 

 

* 조선

 

 

 

- 에너지 전환과 국내 조선사들의 역할

- 현대두산인프로코어, 유상증자 가격 발표

- 대우조선해양, 잠수함 수주

 

- 신조선가 지수는 전주대비 1.45포인트 상승하여 147.55 기록, LNG선 신조선가 2억달러 기록

- 중고선가 지수는 지난 주 대비 0.78포인트 상승한 167.69 기록

- BDI 3천대 지속, 컨테이너 운임 최고점 다시 갱신, SCFI 4568.16 으로 상승세 지속

 

 

 

 

 

* 철강

 

- 철강: 중국 철강 3주째 상승, 철광석 급락, 강첨탄 폭등

- 비철/귀금속: 위안화 강세와 공급우려에 비철가격 상승

- Blobal Peer 주가: 중국 철강사 3주째 급등 지속

 

- 지난주 중국 철강제품 가격 열연 +1.5% wow, 냉연 +0.2%, 후판 +1.1%, 철근 +3.4% 모든 철강 제품 가격 상승

- 철광석 135달러 -7.6%, 선물 132달러 -9.2% 가격 하락, 중국 247개 제철소 고로 활용도가 0.7% 하락한 84.8%를 기록하는 등 중국 감산 기조가 더욱 강화되었으며 향후 추가적인 감산 시행 가능성 높아지면서 수요 감소에 대한 우려가 반영됨

- 원료탄 360달러 +26.3% 가격 상승

 

 

 

 

 

 

* 판매업체

 

 

- 이마트 8월 실적 아쉬움

- 면세점 3분기 매출 yoy 10% 내외로 둔화 전망

- 코스맥스 3분기 군계일학의 실적 호조세

 

- 유통 업체별 투자매력도는 차이가 있다

- 위드 코로나 시대를 맞이한 온라인 DNA 이식 중

 

 

 

 

 

 

* 해운사

 

- SCFI 4568포인트 기록

- 정부규제 리스크도 커지고 있음, 주가 분수령은 미국 연방해사위원회 결정에 달림

 

 

 

 

* 핸드셋

 

- 리뷰 및 업데이트, 대형주는 지수대비 선방

- 전망 및 전략: 모멘텀 부재 구간에는 실적에 집중

- 일정 및 예정: 중국 8월 스마트폰 출하량

 

 

 

 

* 화장품

 

 

 

 

 

* 화학

- 화학: 9월 둘째 주 화학제품 가격은 전체적으로 약세 시현

- 정유: 9월 둘째 주 평균 복합정제마진은 배럴당 6.5달러로서 전주 대비 1.8달러 상승

- 태양광: 폴리실리콘 현물 가격 208달러/kg 로서 3주 연속 변화 없었음

 

 

 

 

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