(보고서 요약본) 2021.10.01

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보고서 요약본 2021.10.01

 

 

 

* LG생활건강

NH투자증권 조미진

투자의견: 매수

목표주가: 1,900,000 목표주가 하향

전일수정주가: 1,337,000

 

비우호적 외부 환경 영향

- 후 브랜드의 대중국향 수요는 견조

- 3분기 실적 둔화 전망

 

 

 

* LG전자

하이투자증권 고의영

투자의견: 매수

목표주가: 185,000 목표주가 하향

전일수정주가: 127,500

 

악재 노출 다음은 증익

- 주가를 누르는 불확실성들

- 악재 노출 다음은 증익

- 3분기 실적 추정치 하향 조정

 

 

 

 

* SK바이오사이언스

NH투자증권 박병국

투자의견: 매수

목표주가: 340,000 목표주가 상향

전일수정주가: 270,500

 

2022년 우려가 점점 해소되는 국면

- 2021년, 2022년 실적 전망

 

 

 

 

* 금호석유

SK증권 박한샘

투자의견: 매수

목표주가: 250,000 목표주가 하향

전일수정주가: 189,000

 

단단한 실적, 페놀의 기회

- BD 급등 부담 소강 상태

- 페인트 향 페놀이 기회

 

 

 

* 씨에스윈드

메리츠증권 문경원

투자의견: 매수

목표주가: 107,000

전일수정주가: 77,700

 

3분기 프리뷰: 기다리는 시간도 투자의 일부

- COVID-19로 인한 조업 차질로 3분기 컨센서스 크게 하회 전망

- 미국 인프라 정책으로 시장은 성장, 유럽 관세로 점유율은 확대

- 좋은 날이 눈 앞에 있다

 

 

 

* 팬오션

 

한국투자증권 최고운

투자의견: 매수

목표주가: 9400

전일수정주가: 7550

 

이제는 BDI 차례

- 이제 BDI는 2008년 이후 최고치를 경신

- 3분기 영업이익은 컨센서스를 15% 상회할 전망

- 이제는 벌크해운의 차례, 팬오션을 최선호주로 추천

 

상성증권 김영호

투자의견: 매수 (투자의견 상향)

목표주가: 9,000 (목표주가 상향)

전일수정주가: 7,550

 

3분기 리뷰: 13년만에 찾아온 호황

- 예상을 뛰어넘은 운임 강세 지속

-선대 확대 전략 효과

 

 

 

 

* 쌍용C&E

DB금융투자 조윤호

투자의견: 매수

목표주가: 10,000 (목표주가 상향)

전일수정주가: 7,960

 

유연탄 가격 급등에도 영업이익 yoy 증가 전망

- 호재와 악재가 혼재하는 3분기 실적

- 폐기물처리 분야 수직적 M&A 지속

 

 

 

 

* LG이노텍

IBK투자증권 김운호

투자의견: 매수

목표주가: 300,000

전일수정주가: 208,500

 

성수기를 즐기자

- 3분기 성부기 효과 기대

- 폰카메라 진화는 아직 진행형

 

 

 

 

* SK하이닉스

한화투자증권 이순학, 이용욱

투자의견: 매수

목표주가: 140,000 (목표주가 하향)

전일수정주가: 103,000

 

부정적인 이슈의 8할 이상이 주가에 반영

- 3분기 실적은 시장 기대치 충족 예상

- 내년 상반기까지 실적 둔화

 

 

 

* 네패스

하나금융투자 김경민, 변운지

전일수정주가: 32,450

 

반도체 후공정 환경 및 기술 변화 요약

- 반도체 후공정의 복잡성 증가

- Two chip solution, 3D packaging nSip 등으로 다변화

- 한국 패키징 기업의 지정학적 위치와 삼성전자의 입장 변화가 긍정적

 

 

 

* 테스나

한화투자증권 이순학, 이용욱

전일수정주가: 44,650

 

2022년이 기대려진다

- 다소 부진했던 상반기

- 수확의 시기가 다가온다

- AP와 CIS 로 그리는 그림

 

 

 

* 삼성전자

한화투자증권 인순학, 이용욱

투자의견: 매수

목표주가: 105,000

전일수정주가: 74,100

 

삼총사 - 우리가 항상 기대했던 그림

- 3분기 실적은 시장 기대치 상회 전망

- 2022년 사상 최대 실적 전망

 

 

 

* 테크윙

한화투자증권 이순학, 이용욱

전일수정주가: 21,050

 

비메모리, DDR5, SSD 모두 좋다

- 비메모리향 핸들러 비중 확대

- 하반기 실적은 컨센서스 하회

- 2022년이 기대되는 이유

 

 

 

* 하나마이크론

한화투자증권 이순학, 이용욱

전일수정주가: 16,550

 

메모리든 비메모리든 다 맡겨

- 고객사의 전략에 발맞춘 비메모리 투자 단행

- 2021년 별도 기준 영업이익 230억원 전망

- 추가 고객사 물량 확보 기대감 유효

 

 

 

* 한미반도체

한화투자증권 이순학, 이용욱

전일수정주가: 31,100

 

아직 보여줄 게 많다

- 파운드리 투자 확대와 후공정 난이도 증가에 따른 수혜

- 2021년 가이던스 상향

- 이런 성장 속도라면 벨류에이션 리레이팅 충분히 가능

 

 

 

 

 

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