(보고서 요약본) 2021.10.07

보고서 요약본 2021.10.07

 

 

* S-Oil

대신증권 한상원

투자의견: 매수

목표주가: 140,000 (목표주가 상향)

전일주가: 111,500

 

예상보다 빠르게 정제마진 반등

- 목표주가 8% 상향

- 3분기 영업 이익 5221억원 (-9% qoq) 으로 시장 기대 상회 전망

 

 

 

 

* 롯데정밀화학

키움증권 이동욱, 권준수

투자의견: 매수

목표주가: 117,000 (목표주가 상향)

전일주가: 84,600

 

벙커링/발전향 암모니아 수요 증가를 고려하자

- 올해 3분기 영업이익, 시장기대치 상회 전망

- 그린 아모니아, 벙커링/혼소 발전소향 수요 증가 전망

 

 

 

 

* 삼성전기

유안타증권 백길현

투자의견: 매수

목표주가: 250,000

전일주가: 161,000

 

고부가 사업 강화 모멘텀이 지속된다

- 삼성전기 SOTP )Sum of The Parts) 가치 산정

- 2021년 영업이익 1.4조원

- 2022년 영업이익 1.5조원

 

 

 

 

* 코스맥스

신영증권 신수연

투자의견: 매수

목표주가: 200,000

전일주가: 125,500

 

주가는 바닥, 실적은 최상

- 2년 간의 전략 변화, 드디어 빛을 본다

- 어떤 전략변화가 있었나?

- 3분기 동향 점검

 

 

 

 

* LG이노텍

유안타증권 백길현

투자의견: 매수

목표주가: 320,000

전일주가: 190,500

 

강해진 기초체력과 지속 가능한 성장성 확보

- 2021년 영업이익 1.1조원

- 2022년 영업이익 1.2조원