(보고서 요약본) 2021.10.05

보고서 요약본 2021.10.05

 

 

* 삼성전자

KB증권 박주영, 김동원 등

투자의견: 매수

목표주가: 105,000

전일수정주가: 73,200

 

견조한 실적 변동성 완화 예상

- 3분기 추정 영업이익 161조원 +30% yoy

- 과거와 달리 실적 변동성 완화 초점 둘 때

 

현대차증권 노근창, 박준영

투자의견: 매수

목표주가: 100,000

전일수정주가: 73,200

 

이익의 질이 변하는 초기 국면

- 중국의 전력난이 메모리 반도체 공급에도 부정적인 영향을 주면서 이번 달 DDR4 제품 가격 협상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임

- 이익의 질이 변하는 초기 구간 진입

 

 

 

 

* 한화솔루션

키움증권 이동욱, 권준수

투자의견: 매수

목표주가: 80,000 (목표주가 상향)

전일수정주가: 42,950

 

가성소다 가격, 연초 대비 95% 상승

- 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망

- 가성소다, 국내 1위 시장 점유율 보유

- 수소/CNG 용 고압탱크 시장 공략 본격화

 

 

 

 

* HMM

대신증권 양지환

투자의견: 매수

목표주가: 48,000 (목표주가 하향)

전일수정주가: 31,800

 

이것저것 고려해도 싸다

- 컨테이너선사 주가 조정 요인에 대한 우리의 견해

- 중국 전력난 12월~3월이면 해소될 가능성 높아

 

 

 

 

 

* 한국전력

신영증권 권덕민

투자의견: 매수 (신규)

목표주가: 32,000 (신규)

전일수정주가: 23,450

 

모든 준비는 끝났다

- 판매와 발전을 모두 담당하고 있는 한국전력

- 좋아질 일만 남았다

 

 

 

 

 

* LG디스플레이

하이투자증권 정원석

투자의견: 매수

목표주가: 25,500 (목표주가 하향)

전일수정주가: 18,500

 

추세적인 주가 상승 여력 제한적

- LCD TV 수요 감소와 가파른 패널 가격 하락세로 3분기 실적 부진 예상

- LCD TV 패널 업황 둔화로 당분간 주가 상승 모멘텀 부재

 

 

 

 

 

* KG이니시스

하나금융투자 최재호, 최원준

투자의견: 매수

목표주가: 31,500 (목표주가 상향)

전일수정주가: 17,300

 

3분기 프리뷰: 창사 이래 최대 분기 실적 전망

- 3분기 프리뷰: 매출액 2545억원, 영업이익 277억원 전망

- 2021년 매출액 1조원, 영업이익 1132억원 전망